Вражда миров людей и демонов длится веками, и лишь девушка Юри вместе со своим слугой Карасом поддерживает хрупкое равновесие. Но теперь человечество утратило страх перед тёмными силами. Разгневанный Карас, сменивший имя на Эко, предаёт былых союзников и ведёт армию механических демонов на людей. Расследованием серии загадочных убийств, в которых подозревают водного монстра, занимается детектив Кьюр из отдела демонологических преступлений. А демон Ню, прибывший в город для схватки с Эко, обнаруживает, что под личиной чудовища скрывается тот, кто некогда был великим воином Карасом.