Библейская драма, действие которой разворачивается в эпоху становления Израильского царства. В центре сюжета — судьбы трех мужчин, чьи жизненные пути неожиданно переплетаются. Это закаленный в битвах и уставший от войн царь Саул, помазанный на правление, но раздираемый сомнениями. Рядом с ним — могущественный и непреклонный пророк Самуил, чье слово способно возвеличить или низвергнуть правителя. А также юный и находчивый пастух Давид, чья простая жизнь вскоре изменится навсегда. Их борьба за власть, веру и предназначение определит будущее целого народа.