В канун Рождества юная Клара получает необычный подарок от своего крёстного — заколдованного Щелкунчика. Когда-то он был племянником Дроссельмейера, но злая колдунья Мышильда превратила его в деревянную куклу. Чтобы вернуть человеческий облик, Принцу нужно не только победить в битве с коварным Королём мышей, но и завоевать искреннюю любовь и преданность маленькой девочки.