Полицейский из небольшого приграничного городка расследует незаконный оборот наркотиков в живописном регионе Тысячи островов, расположенном между Канадой и США. Неожиданно он обнаруживает, что к этой опасной сети причастен его друг детства, а за всем стоит безжалостный британский криминальный синдикат. Теперь ему предстоит сделать непростой выбор между долгом и прошлыми отношениями.