В 1988 году детектива Кан Тхэ-джу переводят из Сеула в глухую провинцию, где ему поручают расследование серии жестоких убийств. Работа осложняется необходимостью сотрудничества с местным прокурором Чха Щи-ёном — их неприязнь друг к другу тянется ещё со школьной скамьи. Двум непримиримым соперникам предстоит забыть о личных амбициях и объединить усилия, чтобы остановить неуловимого преступника, сеющего панику в тихом сельском округе.