Действие картины разворачивается в датском городке 1960-х годов, где группа подростков переживает первые волнительные открытия: любовь, поцелуи и пробуждающуюся сексуальность. История, охватывающая три года, сосредоточена на отношениях Йонаса и Агнеты. Их мир полон смятения: Агнету поглощает философия и интерес к другу Йонаса, а душевная болезнь отца омрачает её повседневную жизнь. Сам Йонас не может разобраться в собственных чувствах. Фильм тонко передаёт хрупкость юности, запечатлевая встречи и расставания героев вплоть до их последнего школьного дня.