В обычной школе на Среднем западе США группа подростков организует тайный клуб. По ночам они проникают в здание, чтобы разыгрывать ролевые игры, изображая ведьм и чернокнижников. Желая добавить острых ощущений, они находят старинный гримуар и решаются произнести подлинные магические заклинания из него. Однако древние слова не утратили своей силы и пробуждают нечто тёмное. Постепенно непонятная злобная сущность начинает овладевать юными умами, медленно превращая обычных школьников в одержимых демонов.