Кукловод Иван Цараков, сам будучи калекой, вынужден смириться с тем, что его мечта о балете несбыточна. Вместо этого он находит талантливого юношу Фёдора Иванова и делает из него знаменитого танцора. Однако, когда Фёдор влюбляется в балерину Нану Карлову, Цараков видит в ней угрозу карьере своего протеже. Он изгоняет девушку из труппы, после чего влюблённые бегут в Париж. Мстительный Цараков добивается, чтобы Фёдора нигде не брали на работу, и тому приходится выступать в кабаре. Чтобы спасти карьеру возлюбленного, Нана вынуждена вернуться к манипулятору и умолять его принять Фёдора обратно, соглашаясь на любые его условия.