Герои мультфильма — Летучая Мышка и Филин. Мышка обожает темноту и живет в уютном полумраке, мечтая даже Солнечного Зайчика сделать потемнее. Филин же, напротив, спокоен и рассудителен; он работает начальником статистического управления, наблюдая за светлячками, и гордится своим делом. Несмотря на разность характеров, обоим предстоит столкнуться с неожиданными испытаниями, которые заставят их по-новому взглянуть на привычный мир.