В январе 1954 года в Западном Берлине агент ЦРУ Харви Торрити по кличке «Чародей» и его молодой напарник Джек МакОлифф, «Ученик», получают ценное предложение. Перебежчик из Восточной Германии готов раскрыть имя крота КГБ в британской разведке в обмен на помощь в побеге его семьи. Операция по спасению проваливается, и становится ясно, что утечка исходит из самых высоких кругов. К этому же выводу приходит их коллега Джеймс Энглтон, известный как «Мамочка». На то, чтобы вычислить предателя, работающего среди своих, у команды уйдут долгие годы.