Могущественный демон Хираньякашипу, возомнивший себя богом, бросает вызов самому Вишну, намереваясь его уничтожить. Чтобы восстановить мировой порядок и покарать дерзкого тирана, верховное божество принимает форму грозного аватара — полульва-получеловека по имени Нарсимха. Между воплощением божественной справедливости и всесильным асуром разворачивается эпическое противостояние, от исхода которого зависит судьба всех миров.