В древние времена император Чжао Мин пожертвовал собой, защищая людей от небесного царства. Его возлюбленная, Хунь Дуньчжу, сохранила частицу его души, положив начало вечному циклу перерождений. В далёком будущем Чжао Мин является в облике Се Сюэчэня, предводителя Союза бессмертных, а Хунь Дуньчжу становится святой девой Му Сюаньлин из Тёмного царства. Встретившись в мире смертных, они не помнят своего прошлого и оказываются по разные стороны баррикад, сражаясь как «добро» и «зло». Когда тяжело раненого Се Сюэчэня спасает Му Сюаньлин, она вынуждает его отправиться с ней в путь — в уплату за сохранённую жизнь.