В 1975 году в маленьком городке под Белфастом живёт двадцатичетырёхлетняя Кушла. Она преподаёт в католической школе, помогает брату в пабе и заботится о матери, страдающей от алкоголизма. Однажды за стойкой бара она знакомится с Майклом — женатым протестантом, юристом по правам человека, который намного старше неё. Из-за своей опасной работы он нажил врагов и по обе стороны конфликта: его жизни угрожают как боевики ИРА, так и британские власти. Между Кушлой и Майклом зарождается сложная и рискованная связь.