Польская экранизация знаменитого романа Михаила Булгакова переносит зрителя в Москву 1930-х годов, куда неожиданно является сам Воланд со своей свитой. Загадочный иностранец, его причудливые помощники и говорящий кот Бегемот сеют хаос в жизни советских граждан, обнажая пороки и слабости общества через серию мистических и трагикомических событий. Параллельно разворачивается история любви Мастера, одержимого своим запрещённым романом, и Маргариты, готовой ради него на сделку с дьяволом. Фильм исследует вечные темы добра и зла, творчества и цензуры, жертвенной любви и человеческой природы.