После смерти родителей маленький Федя переезжает в деревню к своему дяде, местному чиновнику. Скучая на уроках, мальчик сбегает в лес, где встречает загадочную девочку Серафиму. Она становится его настоящим другом и проводит его в удивительный мир, открывая тайну древних святых мест. Однако дядя Феди, Шмелев, планирует разрушить эти места. Вместе с Серафимой мальчик встаёт на защиту святынь, помогая жителям деревни обрести веру в себя, свои корни и будущее.