Богатыри собирались радоваться прибавлению в семействах. Но покоя им не дают. Откуда ни возьмись налетела огромная туча. Она грозится затмить весь белый свет и превратить день в сплошную ночь. Пришлось отложить дела семейные. Богатыри бросаются навстречу этой напасти. И тут хитрый купец Колыван словно только этого и ждал. Он набирает себе в помощники злодеев из тех, что раньше служили Бабе Яге. И нападает на княжество, пока защитников нет на месте. Но не всё коту масленица. Богатыри разворачиваются и спешат на выручку. Им нужно спасти Князя, весь город и, конечно, верного Коня Юлия. Получается, что туча, это только часть беды. Колыван ударил в спину, и теперь богатырям придется разбираться сразу с двумя угрозами. Справиться с тучей и одновременно отбить атаку на родные земли будет непросто.