В мрачной башне замка, нависающего над сонным городком, безумный профессор создаёт одно жуткое существо за другим, но быстро теряет к ним интерес. Забота о всех этих творениях лежит на Стич-Хэде — первом и самом добром создании профессора, который стал хранителем замка и его необычных обитателей. Лишь он один умеет укрощать самые дикие монструозные инстинкты. Однако с появлением в городе бродячего цирка коварный директор, охотящийся на диковинных существ для своих шоу, выманивает доверчивого Стич-Хэда из дома, соблазнив его обещаниями славы, богатства и даже любви.