Переживая тяжёлый развод с женой, Макс мысленно возвращается в детство, когда его собственные родители, стоявшие на пороге расставания, отправили мальчика на лето к суровому деду-фронтовику в деревню. Тот неожиданно стал для внука не только строгим наставником, но и верным другом, терпеливым свидетелем и даже соучастником его самых отчаянных деревенских приключений и проказ.