1895 год, Нижний Новгород. Город охвачен предвкушением главного торгового события — ярмарки, когда жизнь местного высшего общества потрясает жестокое убийство предводителя губернского дворянства Нефедьева. Расследование этого громкого преступления поручают сотруднику сыска Алексею Лыкову. В ходе расследования он сталкивается со злом такой глубины, которая превосходит все его прежние представления. Чтобы докопаться до истины и остановить преступника, Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть: любовью, честью и собственной жизнью.