В XVII веке после разгрома турок под Веной пленный янычар Хасан Балабан, приговорённый к смерти, совершает побег. Он находит приют в итальянской альпийской деревушке Моэна, где местная девушка Глория помогает ему оправиться от ран. Между беглецом и спасительницей вспыхивает чувство, но спокойствию угрожает жестокий феодал, чьи солдаты рыщут по округе в поисках «ведьм» и сбежавшего турка. Когда Глории грозит костёр, Балабан встаёт на защиту всей деревни. Противостояние достигает предела с появлением его старого врага — безжалостного рыцаря Марко, которого он некогда считал братом.