В мире, где люди и демоны ведут извечную войну, появились те, кто способен призывать сверхъестественные силы с помощью древних артефактов. Их называют повелителями демонов. Судьба сводит одного из таких воинов с сиротой, который по случайности проглотил один из могущественных магических предметов. Теперь этой необычной паре, такой разной во всём, придётся объединить усилия, чтобы противостоять коварным планам могущественного Мастера демонов и раскрыть его опасный заговор.