В театральной мастерской под Флоренцией студенты Джорджия и Лоренцо под руководством преподавательницы Альбы исследуют свои сны и детские травмы, воплощая их в сценических образах. Их внутренний мир оживает в виде мифологических видений: циклоп, душащий человека, или преследующая принцессу тень из леса. Этот творческий процесс становится для молодых актёров путешествием вглубь себя, где личные страхи и фантазии обретают форму древних сказаний.