Двенадцатилетний Закари получает ключ к тайне из ожерелья своей матери — он отправляется на волшебном поезде в загадочный мир эльфов. Там он знакомится с эльфами Руни и Скарлет, и вместе они встают на защиту Древа Жизни. Героям предстоит разоблачить коварный заговор в ледяной стране, отыскать пропавшего брата Эндрю и пройти через множество испытаний. В этом путешествии они познают истинную цену дружбы и раскроют скрытую силу своих древних амулетов.