Дима Васильев, сын генерала КГБ Ростовского, готовится к престижной и опасной работе за границей. Но после случайной провинности его отправляют в Ленинград. Там он сталкивается с рутиной службы: слежка за иностранными гражданами. В какой-то момент Дима начинает сомневаться в правильности своего выбора. Он не уверен, тот ли это путь, который ему нужен. Паша Иванов, дембель-пограничник. Он обезвреживает опасную банду, грабившую сберкассы. За это Паша получает приглашение на службу в КГБ Ленинграда. Теперь он занимается личной охраной первых лиц города. Работа ответственная, но совсем не похожа на то, чем он занимался раньше. Володя Наумов заканчивает курсы КГБ и едет в город на Неве. Его туда тянет любимая девушка, которая получила распределение на "Ленфильм". В Ленинграде Володю ждет работа по предотвращению идеологических диверсий и терактов. Это совсем другая сторона службы, связанная с защитой культурного наследия и общественного порядка. Три молодых человека оказываются в одном городе. Каждый из них проходит свой путь в системе госбезопасности. Дима разочарован рутиной и сомневается в своем призвании. Паша, наоборот, получает шанс проявить себя на новом уровне. Володя же движим личными мотивами, но его работа не менее серьезна. Их судьбы переплетаются в Ленинграде. Кто-то из них найдет свое место, а кто-то продолжит искать. Служба в КГБ для каждого оборачивается испытанием. Приходится сталкиваться с неожиданными сторонами профессии. Рутина слежки сменяется опасными заданиями. Личные амбиции и чувства вступают в конфликт с долгом. Паша уже доказал свою смелость, расправившись с бандой. Теперь он охраняет высокопоставленных чиновников. Дима же вынужден тратить время на наблюдение за иностранцами. Это кажется ему бессмысленным после подготовки к серьезной работе за рубежом. Володя приезжает в город ради любви, но его сразу погружают в борьбу с идеологическими угрозами. Каждый из них делает свой выбор.