Калязин кажется обычным живописным городком, но в нём скрывается секретный институт, изучающий магию. Когда из его лаборатории сбегает могущественная колдунья Хозяйка стихий, она мстит за своё заточение: отрезает город от мира и начинает превращать горожан в леших и русалок, желая очистить землю от людей. Чтобы спасти близких и освободить Калязин, Алексей Попов вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым бросает вызов тёмной волшебнице. Их ждёт ожесточённая битва не только за город, но и за право оставаться людьми.