Города Муси и Сюаньюэ веками враждовали, стремясь покорить друг друга. Чтобы его единственная дочь Е Чжаонань смогла однажды унаследовать трон, старый правитель Муси скрывал её истинный пол. Девушка с детства вынуждена была притворяться юношей, пока однажды, после падения со скалы, не встретила Лю Сюаньмина — правителя ненавистного Сюаньюэ. Эта неожиданная встреча положила начало удивительной и прекрасной истории между двумя заклятыми врагами.