Экранизация двух романов Константина Федина переносит зрителя в провинциальный волжский город накануне революции. В центре сюжета — юный студент технического училища Кирилл Извеков, который пока только пытается найти своё место в мире. Его личные поиски и переживания первой любви разворачиваются на фоне масштабных исторических событий, когда в стране нарастает политическое напряжение и начинается борьба, которая вскоре изменит судьбы всех жителей города.