Скромный подросток Юг Кипень живёт с бабушкой и почти ничего не знает об отце. Всё меняется в его 14-й день рождения, когда он находит деньги, которые все эти годы присылал его неизвестный папа. Так начинается большое путешествие по России, где Югу предстоит встретиться с несколькими потенциальными отцами, разбросанными по всей стране. Ему откроются красивейшие пейзажи и главное богатство — разные люди. Но путь будет непростым: застенчивому мальчику придётся побороть множество своих страхов, чтобы добраться до цели.