Полковник Николай Устюжанин, опытный специалист военной контрразведки, оказывается в отставке после провала операции, где погиб его коллега. Уверенный в предательстве внутри ведомства, он намеренно уезжает в глухую приграничную деревню к старому сослуживцу, рассчитывая выманить врага. Устроившись управляющим в лесное хозяйство, Николай обнаруживает, что его новая работа полна опасностей: ему предстоит противостоять контрабандистам, браконьерам и чёрным копателям, а также выяснить судьбу пропавших предшественников.