В провинциальном городке Любимове начинается серия жестоких убийств молодых женщин. Расследование ведет следователь по особо важным делам Кира Карелина, которая склоняется к версии о маньяке. Однако её точке зрения противостоит московский психотерапевт Константин Холмогоров, владеющий техникой регрессивного гипноза. Оказавшись в родном городе и будучи вовлеченным в дело, он предлагает собственную, неожиданную трактовку событий. Двум специалистам предстоит не только проверить свои гипотезы, но и опередить хитроумного преступника.