Детектив Алон Шенхав возвращается в свой приморский город Наария после долгих лет службы в Тель-Авиве. С первого же дня он сталкивается с жестокой реальностью: городом управляет мафиозный главарь Эзра Маор, а местная полиция предпочитает не связываться с его бандой. Решив положить этому конец, Шенхав собирает команду единомышленников и объявляет войну преступному клану. Но в этой борьбе методы полицейских постепенно становятся столь же безжалостными и криминальными, как и у тех, с кем они сражаются.