Ленинград, 1967 год. В районе Обводного канала происходит серия жестоких убийств женщин. Маньяк действует исключительно по ночам. Он насилует и душит своих жертв, а рядом с телами оставляет странные символы, нарисованные углём. Расследование поручают майору КГБ Чубину. Это опытный сотрудник, который уже сталкивался с подобными делами. Несколько лет назад он пытался внедриться в секту, поклонявшуюся Чернобогу. Тогда его раскрыли, и он сам едва не стал жертвой главаря культа. Чубина спасли в последний момент, но этот случай оставил глубокий след. Теперь он живёт со страхом темноты и чувством вины за то, что ему пришлось сделать, чтобы выжить. Он случайно совершил убийство и до сих пор не может себя простить. К делу подключают капитана милиции Фёдорова. Он бывший постовой, и у него своя личная драма. Фёдоров влюблён в жену своего лучшего друга, и это чувство разрывает его изнутри. Два совершенно разных человека вынуждены работать вместе. Чубин, замкнутый профессионал, который видит в этих убийствах почерк знакомого культа. Фёдоров, более простой и эмоциональный, он пытается понять логику маньяка через обычную милицейскую работу. На них оказывают колоссальное давление сверху. Руководство требует результатов, а убийства продолжаются. Каждую ночь маньяк выходит на охоту в центр города, и никто не знает, где он появится в следующий раз. Чубин понимает, что серия убийств снова связана с Чернобогом. Он помнит, как несколько лет назад пытался разоблачить секту, и чем это закончилось. Тогда он чудом остался жив, но психологическая травма никуда не делась. Теперь ему снова приходится столкнуться с тем, что он пытался забыть. Фёдоров, в свою очередь, пытается разобраться в уликах. Символы, которые оставляет убийца, выглядят как ритуальные знаки. Они не похожи на обычные граффити или бессмысленные каракули. Каждый знак нарисован аккуратно, словно маньяк вкладывает в них какой-то смысл. Чубин уверен, что это почерк, а часть обряда. Он знает, что культ Чернобога существует до сих пор, и кто-то продолжает его традиции. Убийца действует методично. Он выбирает жертв в одном районе, рядом с водой. Обводный канал становится местом, где находят очередное тело. Маньяк не оставляет свидетелей, и каждый раз уходит незамеченным. Чубин и Фёдоров пытаются выстроить его психологический портрет.