Наденька Шубейкина работает в театре простой костюмершей, пока ведущая актриса не разглядывает в ней невероятный сценический талант. Вскоре под именем Нероновой она становится знаменитой провинциальной актрисой, покоряя публику в шекспировских ролях Офелии и Дездемоны рядом с самим Мочаловым. Кажется, высокая трагедия со сцены начинает отражаться и в её собственной жизни, полной страсти и душевных мук. Совершенно иную судьбу уготовила жизнь её дочери Верочке.