Одинокая женщина отправляется в ночное путешествие на поезде, который мчится сквозь непроглядную чащу леса. В стук колёс и мерцающий полумрак вагона вплетается ощущение нарастающей тревоги, а попутчики кажутся всё более странными и отчуждёнными. Этот анимационный триллер погружает зрителя в сюрреалистичную атмосферу страха и неопределённости, где реальность постепенно теряет чёткие границы, оставляя героиню наедине с её глубинными опасениями.