Учительница Хан Хэ-на несёт на себе странное семейное проклятие: стоит ей кого-нибудь поцеловать, как каждую ночь она на шесть часов превращается в собаку. Избавиться от заклятья можно лишь одним способом — снова поцеловать того же человека, но уже в собачьем облике. Из-за этого Хэ-на избегает романтических связей, пока однажды, выпив лишнего, не целует своего коллегу. Теперь ей приходится искать встреч с этим мужчиной, чтобы вернуть себе человеческий облик и разорвать цепь ночных превращений.