В 1995 году в Каннаме член банды Чон Ги-чхоль, возмущённый запретом на наркоторговлю, устраивает переворот и убивает своего босса. В ходе этой разборки гибнет его лучший друг Тхэ-хо. Теперь империя Ги-чхоля процветает: он наладил собственное производство наркотиков и экспорт в Японию, чем неизбежно привлёк внимание полиции. В его организацию внедряется под прикрытием полицейский, выдающий себя за кузена погибшего Тхэ-хо. Параллельно внутри группировки зреет серьёзный конфликт с вышестоящим руководством из Пусана.