В этом юмористическом шоу Михаил Галустян в компании приглашённых звёзд демонстрирует своё главное талант — умение мгновенно перевоплощаться в самых разных и неожиданных персонажей. Каждый выпуск становится весёлой и остроумной импровизацией, раскрывающей безграничную фантазию и уникальное чувство юмора, присущее россиянам. Зрителей ждёт калейдоскоп образов и ситуаций, где искренний смех и живая, непосредственная игра создают неповторимую атмосферу лёгкости и радости.