История восхождения Бенито Муссолини к вершинам власти показана через его бурную молодость. В начале XX века он предстаёт пламенным социалистическим идеалистом, харизматичным оратором на митингах под красными знамёнами и ярым противником монархии, чья личная жизнь — череда бурных романов. Действие разворачивается на фоне политического хаоса в Италии, народных волнений и интеллектуальных поисков предвоенной эпохи. Фильм охватывает период до и во время Первой мировой войны, задолго до того, как будущий дуче станет союзником Гитлера, показывая истоки его диктаторской карьеры.