На Дальнем Востоке в 1921 году остатки белогвардейских войск при поддержке японцев захватывают власть. В ответ большевики формируют тайное подполье, а для координации сопротивления создаётся буферная Дальневосточная республика под руководством Василия Блюхера и Павла Постышева. Фильм рассказывает о напряжённой борьбе в этот переломный исторический период, когда исход противостояния решался не только в открытых столкновениях, но и в конспиративных квартирах.