В тихом болгарском городке в озере находят тело бывшего пограничника, а вместо человеческих глаз у него — овечьи. Расследование осложняется полным отсутствием следов на месте преступления и зловещим пророчеством местной слепой мусульманки, предрекающей появление дьявола. Убитый незадолго до смерти был вовлечён в транспортировку нелегалов, что добавляет делу новые загадочные подробности.