Простой парень Макс с окраин мечтает выбраться из серой жизни и начинает подрабатывать на местного криминального авторитета. Со временем амбиции превращают его из мелкого каппера в беспринципного дельца, готового на всё ради власти и денег. Его путь к контролю над наркотрафиком, ночными клубами и подпольными ставками в Пензе ставит под удар всё, что ему дорого: любовь к Снегурке и нерушимую, как казалось, дружбу с Гусем.