После увольнения из парка аттракционов иллюзионистке Наоко срочно нужны деньги. В газете она находит объявление ассистента профессора Уэды, который обещает крупное вознаграждение тому, кто докажет наличие сверхъестественных способностей. Наоко, не верящая в магию, решает использовать свои навыки фокусницы, чтобы получить легкий заработок. Однако выясняется, что объявление было лишь приманкой: на самом деле Уэде нужна помощь в разоблачении секты во главе с так называемой Большой Матерью, заявляющей о своих паранормальных силах.