В современной Британии магия существует бок о бок с обычной жизнью, а мир волшебников расколот на два враждующих лагеря — Чёрных колдунов и Белых ведьм. Шестнадцатилетний Натан, рождённый от союза колдуна и ведьмы, с детства чувствует себя изгоем в обоих сообществах. Его и без того непростая жизнь усложняется, когда Совет Белых ведьм запрещает ему видеться с единственной подругой. Этот несправедливый приговор становится последней каплей, заставляющей подростка бросить вызов установленным правилам и вступить в борьбу за свою свободу и право выбирать свою судьбу.