В начале XX века в Шанхае, раздираемом борьбой военачальников и революционными настроениями, могущественное семейство Жун безнаказанно вершит свои тёмные дела. Стремясь восстановить справедливость, Фэн Шичжэнь проникает в дом врагов под видом наставника для молодого наследника, Жун Цзяшана. Однако её план мести осложняется неожиданным чувством, которое возникает к сыну ненавистного клана. Когда тайны двадцатилетней давности начинают всплывать наружу, двое влюблённых из противоборствующих лагерей вынуждены объединить силы, чтобы противостоять общим угрозам и докопаться до шокирующей истины о прошлом.