Подросток Дэндзи мечтал об обычной жизни и сытости. Но долги, оставшиеся после смерти отца, вынуждают его влачить полуголодное существование в убогой халупе. Чтобы расплатиться с якудза, он уже продал некоторые органы и промышляет нелегальной охотой на демонов. В этом ему помогает необычный питомец Потита, демоническое существо с бензопилой. Однажды коварные бандиты заманивают Дэндзи в ловушку и приносят в жертву. Но Потита не даёт парню умереть. Он сращивает своё тело с телом хозяина и становится его сердцем. Теперь Дэндзи обладает повышенной регенерацией и может превращать конечности в бензопилы. Такого ценного кадра нанимает Бюро общественной безопасности. Парню предстоит снова охотиться на демонов. На новой работе он знакомится с коллегами: меланхоличным охотником Аки и вспыльчивой полудемонессой Пауэр. К тому же Дэндзи влюбляется в свою загадочную начальницу Макиму.