Каждый из нас живёт как минимум в двух мирах: в реальности, где мы подвластны обстоятельствам, и во внутреннем подсознательном пространстве, куда можно сбежать. Бездомный Макс обитает в картонной коробке в переулке, и единственная, кто о нём заботится, — социальная работница Джули Уинтерс. Однако в параллельном мире Пангеи он — могущественный защитник своей королевы джунглей, той же Джули. Макс невольно перемещается между этими реальностями, пытаясь оберегать её в обеих.