После ночной вечеринки по случаю начала учебного года старшеклассник Томми Доукинс подвергся нападению оборотня в лесу. Теперь он и сам медленно превращается в это существо: днём он обычный подросток, но под лунным светом с ним происходят ужасающие метаморфозы. Томми скрывает свою тайну ото всех — от семьи, друзей и даже девушки. Единственный, кому он открылся, — это Мёртон Дингл, самый непопулярный в школе парень и фанат всего паранормального. Пока Мёртон ищет способ вернуть Томми человеческий облик, тот использует силу оборотня, чтобы защищать родной город от различных проявлений зла.