Кощей уже триста лет не может найти себе невесту. Он молод, аккуратн одет и перепробовал всё: запугивал царевен, похищал их, превращал в лягушек. Но ни одна ухаживания не оценила. Тем временем богатырша Варвара только и делает, что отбивается на арене от женихов. Их привлекает её приданое, а не она сама. И вот в этой ситуации появляется царь Горох. Он завладел кощеевой иглой, той самой, в которой заключена смерть Кощея. И придумывает, как через неё добраться до Варвары. Но царь не учёл одного. Смерть Кощея спрятана в игле. А вот в его сердце ещё может проснуться любовь.