Бегемот мечтает научиться петь и обращается к профессиональному учителю, но у него совершенно нет ни слуха, ни голоса. Все старания маэстро оказываются напрасными. В отчаянии ученик находит радикальное решение — он просто проглатывает своего наставника. И тут же обретает прекрасный, звучный голос, который, однако, принадлежит не ему. Эта остроумная советская короткометражка в аллегорической форме рассказывает о тщетности некоторых устремлений и парадоксальных путях к успеху.