Гитарист Рицука Уэнояма играет в группе вместе с басистом Харуки и барабанщиком Акихико. Однажды он начинает давать уроки игры на гитаре своему тихому и застенчивому однокласснику Мафую Сато. Вскоре выясняется, что у юноши есть необыкновенный дар — потрясающий голос. Рицука, поражённый талантом нового ученика, предлагает ему присоединиться к коллективу, и это решение навсегда меняет судьбу их музыкальной группы.